Dans le comté de Leitrim, en Irlande, en 1932. Jimmy Gralton revient d'un exil forcé de dix ans aux Etats-Unis. Dans son fief natal, le militant communiste retrouve sa mère, ses amis et surtout Oonagh, son amour de jeunesse, désormais mariée et mère de famille. Très rapidement, Jimmy, ancien animateur d'un foyer de jeunesse, est abordé par les jeunes du village qui veulent qu’il ouvre à nouveau son dancing. Il accepte de s'en occuper, mais l'Eglise catholique et les autorités locales lui font vite savoir qu'elles voient cette entreprise d'un mauvais œil.
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