A Moscou en mars 1953. Depuis 20 ans, les services secrets du NKVD imposent la terreur et les personnes figurant sur les listes d'ennemis de Staline sont emprisonnées, bannies ou tuées. C'est dans ce contexte qu'Andryev, employé à la radio nationale, est obligé de faire rejouer un concert qui vient d'être donné en direct afin de pouvoir l'enregistrer pour Joseph Staline en personne. Seulement, la brillante soliste Maria Yudina commence par refuser de rejouer pour Staline. Et la situation empire quand le chef d'orchestre, accidenté, est incapable de reprendre sa place.
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