En 1958, Frédérique et Sophie passent les vacances à La Baule-les-Pins chez leur tante Bella et leur oncle Léon. Elles attendent l'arrivée de leur mère, Lena, avec un peu d'inquiétude. Leur père ne leur a pas caché que le couple était au bord du divorce. De plus, les deux fillettes savent que si la séparation est décidée, elles iront en pension. Lena a rencontré Jean-Claude, un jeune artiste. Ce dernier lui propose de le suivre à New York.
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