Dans l'Angleterre du VIe siècle déchirée par les luttes intestines entre les hauts barons. Décidé à ramener la paix, le roi Arthur s'allie avec Lancelot et Mordred, deux preux chevaliers. Lancelot s'éprend de la jeune et ravissante reine Guenièvre. Mais sa loyauté envers son meilleur ami Arthur lui interdit de s'abandonner à son amour. Quant à Mordred, il est jaloux de l'influence de Lancelot auprès d'Arthur. Avec sa femme Morgane, il tente par tous les moyens de le discréditer. Pour couper court aux calomnies lancées par Morgane, Lancelot épouse lady Elaine qui meurt en couches.
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