Au Portugal, en bon gentleman, James Bond sauve du suicide la superbe Tracy Di Vincenzo, qui n'est autre que la fille du parrain corse Marc Ange Draco. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. L'agent secret profite de ses relations avec Draco pour localiser Blofeld, l'inquiétant et cynique chef de l'organisation secrète le Spectre, qui brandit alors la menace d'une véritable guerre bactériologique.
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