Louis II de Bavière, 19 ans, est couronné roi en grande pompe. Appréciant énormément l'opéra, il subvient aux besoins du compositeur Richard Wagner, à qui il voue une admiration sans bornes. Mais en décembre 1865, Louis II invite ce dernier à quitter Munich lorsqu'il apprend sa liaison avec Cosima, fille de Liszt et épouse du chef d'orchestre Hans von Bülow. La guerre éclate avec la Prusse. Abandonnant les rênes du pouvoir aux mains de ses ministres, le jeune souverain s'attache alors à sa cousine Elisabeth, l'impératrice d'Autriche qu'il adore.
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