Fou de rage, Myerson, son supérieur hiérarchique, le met au placard. Après avoir trafiqué son dossier dans les archives, Kending se rend à Salzbourg chez une ex-collègue et néanmoins amante, l'aristocratique Isobel von Schmidt. Sur place, il décide de se venger en rédigeant ses mémoires et en révélant tous les secrets de l'agence qui l'a écarté.
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