James Bond est envoyé par ses supérieurs à Istanbul pour subtiliser aux Russes le décodeur Lektor. Tatiana Romanova, secrétaire de l'ambassade soviétique, doit jouer les intermédiaires. Mais celle-ci est en réalité manipulée par Rosa Klebb, membre du Spectre, une organisation criminelle qui veut raviver la guerre froide.
A son arrivée à Istanbul, 007 rencontre Kerim Bey, un espion anglais basé en Turquie…..
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