L'organisation terroriste Le Spectre, dirigée par le redoutable Blofeld, a dérobé deux bombes atomiques et menace de détruire la planète. James Bond est le seul homme capable de déjouer ses plans et de neutraliser son homme de main, Largo, installé aux Bahamas. Sur place, Fatima Blush tente de le séduire pour lui tendre un piège. Mais Bond en réchappe, puis fait la connaissance de Domino sur la Côte d'Azur.
- avec Kim Bassinger
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